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Klöckner & Co Q3-Bericht verfehlt Erwartungen
09.11.2011
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Anindya Mohinta, Thomas O'Hara und Michael E. Flitton, Analysten der Citigroup, stufen die Aktie von Klöckner & Co (ISIN DE000KC01000 / WKN KC0100) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 14,00 EUR.
Der Bericht zum dritten Quartal sei schlechter ausgefallen als erwartet. Selbst auf Basis der vom Unternehmen selbst genannten Konsensprognosen habe das EBITDA die Prognose um 5,3% verfehlt. Auf Ebene des Nettoergebnisses sei der Verlust sogar 45% höher ausgefallen.
Für das vierte Quartal habe Klöckner & Co wegen der Verbuchung von Restrukturierungskosten einen sequenziellen EBITDA-Rückgang angekündigt. Bislang seien die Analysten von einem stabilen Ergebnis ausgegangen. Beim Abbau der Nettoverschuldung sei das Unternehmen ein kleines Stück weiter gekommen, jedoch bei weitem nicht so stark wie angenommen.
Das Konzern-EBITDA pro Tonne sei 25,8% hinter der Schätzung zurückgeblieben, woran vor allem das Europa-Geschäft Schuld gehabt habe. Die Amerika-Aktivitäten hätten dagegen positiv überrascht. Hier sei das EBITDA 36,4% besser ausgefallen als erwartet.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten der Citigroup ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Klöckner & Co. (Analyse vom 09.11.11) (09.11.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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